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Möchten Sie Ihre Kenntnisse in der Finanzdienstleistung erweitern und gleichzeitig von Experten lernen? Dann ist unsere Konferenz zur Honorarberatung genau das Richtige für Sie!
Was Sie erwartet:
- Praxisnahe Inhalte: Lernen Sie die neuesten Methoden und Strategien der Honorarberatung kennen.
- Erfahrene Referenten: Profitieren Sie von der Expertise unserer erfahrenen Fachleute.
- Networking: Tauschen Sie sich mit anderen Teilnehmern aus und knüpfen Sie wertvolle Kontakte.
Termine und Anmeldung: Unsere Konferenz findet online statt.
Lernen Sie Davor Horvat kennen, einen der erfolgreichsten Honorar-Anlageberater Deutschlands.
Agenda Online-Konferenz
Von der Theorie zur Praxis: Erfolgreich mit Honorarberatung
Ihr Erfolg beginnt hier: Honorarberatung neu gedacht
Tauchen Sie ein in die Welt der Honorarberatung und entdecken Sie, wie Sie Ihr bestehendes Geschäftsmodell erweitern und optimieren können. Unser zweitägiger Online-Workshop richtet sich an Finanzdienstleister, die sich für das Thema Honorarberatung interessieren und ihr Angebot diversifizieren möchten, ohne auf Provisionen zu verzichten.
Was Sie erwartet
Unser zweitägiger Online-Workshop bietet Ihnen eine praxisorientierte Einführung in die Honorarberatung. An zwei intensiven Tagen vermitteln wir Ihnen das notwendige Wissen und die Werkzeuge, um die Honorarberatung erfolgreich in Ihr bestehendes Geschäftsmodell zu integrieren.
Sie lernen, wie Sie die rechtlichen Rahmenbedingungen einhalten, Ihre Zielgruppe gezielt ansprechen und Neukunden gewinnen können. Zudem zeigen wir Ihnen, wie Sie Honorarmodelle effektiv kommunizieren und die richtigen Softwarelösungen einsetzen.
Lassen Sie sich inspirieren und motivieren, Ihr Geschäftsmodell weiterzuentwickeln und nutzen Sie die Gelegenheit, von den Erfahrungen und Best Practices der Experten zu profitieren.
Ich wünsche Ihnen maximale Erkenntnisse in den kommenden zwei Tagen, die Sie investieren in eine erfolgreiche Zukunft als Honorarberater!
1. Tag
Rechtliche Rahmenbedingungen in der Honorarberatung
In diesem Modul werden die gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen an die Honorarberatung erläutert. Sie lernen, welche rechtlichen Rahmenbedingungen sie beachten müssen, um rechtssicher und professionell als Honorarberater tätig zu sein.
Referent: Rechtsanwalt Philipp Mertens – 9:30 bis 10:15 Uhr
Der Weg zum idealen Kunden – Zielgruppenstrategie als Erfolgsfaktor
Hier erfahren Sie, wie sie ihre Zielgruppe definieren und ansprechen können. Eine klare Zielgruppenstrategie ist entscheidend, um die richtigen Kunden für die Honorarberatung zu gewinnen und langfristig erfolgreich zu sein.
Referent: Hermann Fürstenau (neueformen) – 10:30 bis 11:15 Uhr
Mit der richtigen Positionierung vermögende Kunden gewinnen
Dieses Thema behandelt die Bedeutung der Positionierung im Markt. Sie lernen, wie sie sich als Honorarberater von der Konkurrenz abheben und vermögende Kunden anziehen können.
Referent: Hermann Fürstenau (neueformen) – 11:30 bis 12:15 Uhr
Mittagspause – 12:15 bis 13:30 Uhr
Erfolgreiche Kundebindung mit der DIN-Finanzanalyse
Warum führt eine Anwendung der DIN-Norm zu einer Stabilität des Geschäfts, einer hohen Cross-Selling-Quote und einer Verringerung der Stornoquote? Mit der Finanzanalyse nach DIN 77230 im FINOSO können Sie als Berater diese Ziele erreichen.
Referent: Kristina Breidenbach – 13:30 bis 14:15 Uhr
Honorare richtig kommunizieren – Honorarmodelle
Hier geht es darum, wie Honorare transparent und verständlich kommuniziert werden können. Sie lernen verschiedene Honorarmodelle kennen und erfahren, wie sie diese erfolgreich in ihrem Beratungsgespräch einsetzen und Abrechnen.
Referent: Dirk Erfurth – 14:30 bis 15:15 Uhr
Mit den richtigen Softwarelösungen erfolgreich beraten
Dieses Thema beleuchtet die verschiedenen Softwarelösungen, die Honorarberater in ihrer täglichen Arbeit unterstützen können. Sie erhalten einen Überblick über die wichtigsten Tools und deren Anwendungsmöglichkeiten.
Referent: Prof. Kriebel – 15:30 bis 16:15 Uhr
2. Tag
Türöffner Kosten in Finanzprodukten
In diesem Modul wird erklärt, wie die Kostenstruktur von Finanzprodukten als Türöffner für die Honorarberatung genutzt werden kann. Sie lernen, wie sie die Kostentransparenz nutzen können, um das Vertrauen ihrer Kunden zu gewinnen.
Referent: Dr. Walter Hubel – 9:30 bis 10:15 Uhr
Der Weg zum erfolgreichen Vermögensmanager
In diesem Teil werden wir die vielfältigen Potenziale der Anlageberatung und Vermögensverwaltung auf Honorarbasis beleuchten. Erfahren Sie, wie Sie durch eine honorarbasierte Beratung nicht nur Ihre Kundenbeziehungen stärken, sondern auch Ihre eigene berufliche Zufriedenheit und Unabhängigkeit steigern können.
Referent: Honorar-Anlageberater Davor Horvat – 13:15 bis 14:00 Uhr
Ganzheitliche Vermögensbetreuung – Mit wealthpilot Kunden langfristig an sich binden
Digital, transparent, interaktiv – so sieht die Honorarberatung der Zukunft aus. In diesem Teil erfahren Sie, wie Sie mit ganzheitlichem Überblick über alle Vermögenswerte fundierte Entscheidungen treffen. Wir zeigen, wie wealthpilot Ihren Beratungsprozess effizienter gestaltet und Ihnen eine klare und verständliche Darstellung komplexer Finanzthemen ermöglicht und die Beratung für Ihre Kunden greifbarer und attraktiver macht.
Referent: Florian Fischer Wealth Pilot – 11:30 bis 12:15 Uhr
Mittagspause – 12:15 bis 13:30 Uhr
Die Wissenschaft des Investierens
Dieses Thema vermittelt die Grundlagen der wissenschaftlichen Ansätze im Investmentbereich. Sie lernen, wie sie evidenzbasierte Anlagestrategien entwickeln und ihren Kunden fundierte Empfehlungen geben können.
Referent: Alan Horovitz Dimensional – 13:30 bis 14:15 Uhr
Mit Verhaltenscoaching Klienten zum Erfolg führen
In diesem Modul wird die Bedeutung des Verhaltenscoachings in der Anlageberatung erläutert. Sie lernen Techniken kennen, um ihre Kunden bei der Umsetzung ihrer finanziellen Ziele zu unterstützen und Verhaltensänderungen zu fördern.
Referent: Moritz Schüssler Vanguard – 14:30 bis 15:15 Uhr
Mit dem richtigen Partner in die Honorarwelt einsteigen
Dieses Thema behandelt die Auswahl und Zusammenarbeit mit Partnern, die den Einstieg in die Honorarberatung erleichtern können. Sie erfahren, welche Kriterien bei der Partnerwahl wichtig sind und wie sie erfolgreiche Kooperationen aufbauen können.
Referent: Davor Horvat / Dr. Walter Hubel – 15:30 bis 16:15 Uhr